Inu O gimsta kitoks – jo kūnas gąsdina suaugusius, todėl pridengiamas drabužiais ir kauke. Vieną dieną jis sutinka berniuką Tomoną – aklą bivos muzikantą. Tomonai dainuojant apie likimą, Inu O atranda talentą šokti. Jie tampa neišskiriamais draugais ir kūrybiniais partneriais, užburiančiais publiką. Šokis keičia ir paties Inu O kūną. Kodėl jis gimė kitoks? Kodėl Tomona yra aklas? Kūryba jiems padeda atskleisti šias paslaptis ir panaikinti prakeiksmą.

Režisierius: Masaaki Yuasa
Scenarijaus autorius: Akiko Nogi
Prodiuseriai: Eunyoung Choi, Fumie Takeuchi
Gamintojai: „Asmik Ace“, „Science SARU“